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中华商铺录入：懒猫 责任编辑：admin 2007-6-18 15:48:33 访问数：
中兴通讯（000063）将在10月中国移动的大规模采购TD- SCDMA手机竞标中胜出的概率较大。主要理由如下: 完备的产品链：可以提供从系统到终端的全套解决方案。先发优势：前期系统设备中标完胜的表现将对公司后续竞标成功奠定了坚实基础。TD双模手机研发与产业化方面居于领先地位。 据报道，中国移动(China Mobile)将在2007年10月采购200万-300万支的TD- SCDMA手机，竞标金额高达人民币60亿元(约为7.84亿美元)。2007年10月底前，位于全国10大城市的TD-SCDMA试验网将全部建成，2008年将正式投入运营。预计我国2007年-2009年TD终端手机的市场规模将超过300亿元。按6家厂商中标本次中移动TD手机估算，取其平均值，中兴也有望夺得16%的市场份额。而从通信行业市场规律和PHS、CDMA的历史经验来看，中兴在TD的市场份额将会稳中有升，在2007年份额基础上，谨慎预测其2008和2009 年略为上升一个百分点，预计其未来三年的订单有望超过50亿元。以8%的净利率计算,2007-2009年将增厚每股收益分别为0.07、0.15、 0.22元。 兴业证券分析师时红认为，TD建设启动后，公司未来几年的业绩增长较有保障，预估公司2007年、2008年业绩分别为1.36元、 1.88元。选取的可比公司估值比较分析显示，目前2007年平均市盈率为58.46倍，2008年平均市盈率为45.83倍。参照公司的盈利预测，公司的合理股价在60元以上，给予公司“强烈推荐”的投资评级。
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